随着客户期望的不断提高和各行业竞争的激烈，公司正在寻找让客户满意的方法。金融行业公司也不例外。无论是银行、机构银行和市场、财富管理还是保险，金融服务行业都越来越认识到CRM 软件需要自动化面向客户的流程，同时提高整个组织的可见性和沟通。

除了其独特的职责外，金融服务企业还面临着潜在客户开发、销售、营销和客户保留等日常任务，这些任务对于每个组织的发展都至关重要。充分利用和集成的CRM 系统使金融服务公司能够通过改进的文档和数据管理、可扩展性、机会管理和决策分析来提供卓越的服务。

为什么在金融领域使用CRM？

在任何行业中，以客户为中心的主要障碍是不良流程和实践—— 特别是在通信、服务和交付领域。尤其是营销，通常被认为需要改进，而系统也不甘落后。金融CRM有助于系统地管理和跟踪所有客户信息。

金融行业crm系统有什么用？

改进的客户服务

借助CRM 软件，可以轻松访问所有客户详细信息。当电子邮件、电话和个人会议详细信息等所有交互都存储在CRM 系统中时，您可以提供更好的客户服务。此联系历史记录功能对于解决许多潜在有争议的问题和限制组织的责任非常有价值。

因此，与银行机构建立了长期合作关系的客户对服务、组织、方法和程序更加满意。这有助于降低运营成本以及因客户错误而产生的成本。您还可以了解为什么某些员工未能实现其目标，或者相反，为什么其他员工能够成功。

“毫无疑问，CRM 在银行业中至关重要，”马萨诸塞州韦纳姆戈登学院的金融学教授Alexander Lowry 说道。 Lowry 曾在纽约摩根大通担任近五年的首席运营官。 “想象一下像JPMC 这样大的组织。如果没有CRM，您就无法管理所有数据，也无法管理客户。”

提高效率和盈利能力

CRM 软件允许员工更快地访问关键数据，从而可以快速做出关键决策，从而简化您的运营。它还可以降低培训成本并避免重复工作，并有助于确保合规性。

改进目标营销

随着时间的推移，零售银行客户倾向于增加现有金融产品/服务范围内其他产品的持有量。

关系持续的时间越长，银行就越能了解客户及其需求和偏好，从而有更多机会定制产品和服务以及交叉销售产品/服务范围。

长期客户更有可能成为推荐来源。

集中信息

CRM 系统集成了组织内的所有部门，简化了业务流程并在员工之间建立了协同作用。

增加导致一代和转换

当组织中的所有部门（例如营销、销售和客户服务）使用同一组数据工作时，您就可以更轻松地识别优质潜在客户。此外，CRM 系统允许您以系统的方式管理您的销售线索。

自动流程可以进行分析，得出有关未来客户行为、客户购买力或客户需求的结论。从分析中获得的知识可用于通过针对所需目标群体使用正确的产品和沟通策略来更好地定位您的销售工作。此外，重复性任务可以自动化，以便您的销售团队成员充分利用他们的时间。

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