更新时间：2024-11-25 05:38:13
系统软件开发
40对于刚刚搭建MT4/MT5平台的外汇经纪商来说，由于刚刚起步，客户较少，对CRM的重要性和紧迫性认识不够，运营管理还处于粗放阶段。例如，客户注册时，首先提交个人信息表，然后管理员手动创建交易账户，然后联系客户；使用Excel表格手动管理客户信息；甚至直接去数据库处理相关信息等。场景流程看上去是正确的，但总感觉有什么奇怪的地方，有什么问题吗？这里就不展示了，我们先来了解一下外汇CRM系统对证券公司内部管理、外部获客和创新的好处，答案自己看。
外汇CRM系统功能
1、管理数字化
我们通常谈论数字思维。事实上，CRM系统是外汇经纪商的核心数字化管理工具，可以实现角色管理、客户管理、交易管理、资金管理、审计管理、内容管理、营销管理、返利管理等高效自动化。这些CRM功能模块可以极大提高证券公司的数字化管理水平。
如果CRM在效率方面的好处不是很直观，我们就这样理解吧。过去需要一天或更长时间才能解决的问题现在只需一个小时或更短的时间，因此您有更多时间思考和尝试。将内部管理从机械化工作中解放出来，从“体力劳动”转变为“脑力劳动”有更多可能性。
2、营销模式化
外汇经纪公司主要从事零售经纪业务，需要触达和连接众多零售客户群体。如果券商仍然使用MT软件的经理账户来管理客户，管理效率低下，流程冗余。发展大量的零售集团是困难的。谁用过就知道，这也是外汇CRM工具在业内比较流行的主要原因。
CRM系统可定制多级代理商，返利系统强大。券商可以依托此类功能构建网格化的营销推广节点，依靠模型运营机制助力用户规模快速裂变。
3、交互中心化
事实上，管理数字化和营销模式化可谓是外汇CRM系统的基本功能，但也是大家普遍容易陷入刻板思维的层面。 CRM系统远不止于此，它还有更高的存在价值。 CRM是构建互联网券商综合服务平台交互中心的核心，是实现管理创新和营销创新的X因素。
我们想象一家有一定规模、服务比较完善的证券公司。为客户提供的各种服务平台或工具包括MT4平台、MT5平台、MAM系统、PAMM系统等，如果CRM只与MT4/MT5进行交互，可以说是实现了。除了管理数字化和营销模型化之外，如果CRM与MAM/PAMM交互会怎样？
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