CRM定制开发主要包括六个环节，即建立内部负责人梳理需求确定CRM定制厂家研究合作CRM试运行及软件调整全员培训和使用指导。与标准化CRM相比，定制开发的CRM实际上更符合国内企业的需求。

CRM定制开发包括哪些环节

CRM定制开发的六个环节每个环节都非常重要，尤其是需求的梳理和供应商的匹配，对整个项目起着决定性的作用。

（一）设立内部负责人

定制CRM软件是企业信息化的重要项目之一。需要确定一个项目负责人带头，后期止步于CRM定制厂家。通常会选择营销总监和IT 人员。当然，选择非常熟悉公司业务流程和CRM订阅目标的人也是可行的。

(2)需求排序

在项目负责人的带领下，梳理内部业务流程，关注业务协作部门对定制CRM的需求。确定CRM 软件定制开发项目的核心目标。

(3)确定CRM定制厂家

CRM系统专业性很强，自建开发团队并不是一个好的选择。建议企业选择本地的CRM定制开发团队。首先有经验案例，其次本地软件开发商可以上门服务，前期需求调研、软件使用指导或者后期软件调整、售后服务。

（四）科研合作

选择定制CRM厂商后，根据前期内部需求的结果，CRM软件开发商会尽快主导对定制CRM项目的需求进行研究。因此，CRM定制厂商的经验就显得尤为重要。一家好的CRM 公司可以指导企业使用CRM 软件来调整其需求。调查结果必须形成双方签字的书面文件，以减少不必要的麻烦。

（5）CRM试运行及软件调整

根据双方确认的需求文件，CRM软件开发公司将进行开发、调试和测试，然后上线试运行。 CRM软件在试运行阶段，企业内部使用较少。核心目的是提出一些调整建议，发现实际操作中的一些错误。无论有多少个软件开发公司，定制系统的时间都很短，错误在所难免。发现错误后，CRM 软件开发人员可以及时修复。

（六）员工培训和指导

经过短暂的试运行和调整，CRM正式进入全面使用阶段。万事开头难，引入新制度也难。现阶段，企业应做好自上而下的关注和培训工作。

定制化CRM系统的优势

与标准化CRM相比，可定制的CRM系统更符合国内企业的需求。毕竟，即使是同一行业、同一规模的两家公司，其管理模式和个体需求也有很大差异。企业选择CRM系统定制开发可以使CRM系统充分满足企业的管理和使用需求，不仅可以提高CRM实施的成功率，而且可以保证CRM被员工接受并达到预期的使用效果。

定制化的CRM系统可以优化业务流程，提高运营效率；还可以为企业提供多种与客户沟通的渠道，大大提高企业的响应时间。同时，企业也可以准确了解客户的需求，从而对产品和服务做出有针对性的调整。定制开发的CRM系统也意味着企业要投入更多的成本，所以在选择模式时，企业应该有所认识，根据情况进行选择。

总的来说，定制化的CRM系统虽然需要较多的投入，但比标准化的CRM系统更具优势，必然会给企业带来更好的管理方法和更大的效益。但对于创业团队或者业务模式比较单一的小规模企业来说，没有必要刻意追求非常全面的功能，大部分功能最终都成为摆设。标准化的CRM系统已经可以满足企业提高效率、优化流程和管理的需求，同时也可以让企业节省成本。因此，企业在进行CRM模式选择时，需要量力而行，再决定是否进行CRM系统的定制开发。

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