“CRM，顾名思义，是一个管理与客户关系的系统。对于大多数企业来说，他们最有价值和最重要的资产就是他们的客户。”

首先，CRM（客户关系管理）系统应该对其最终用户有用：销售人员、销售经理、营销人员和业务领导者。

那么crm系统哪个更好呢？本文推荐一家目前做的不错的crm系统公司！

推来客crm系统功能及作用

1.联系人管理

创建销售渠道的第一步是创建包含所有相关联系信息的数据库。这通常包括个人姓名、电子邮件地址、电话号码、职务、行业、公司规模等。

推来客crm系统有6种不同的视图，只需单击一下即可将数据视图从表格更改为列表、列或其他可视化表示形式。

2.线索管理

大多数CRM 管理系统允许您将潜在客户分为不同类别，并使用某种评分系统衡量其潜力。评估潜在客户后，您可以决定流程中的后续步骤。一个好的CRM 将允许您创建销售漏斗每个部分所需的任务列表并及时执行每个任务。您可以跟踪从与潜在客户的互动、通话安排、提案、后续会议等所有内容。

在Whitecode crm 系统中，您可以为不同的潜在客户阶段（潜在客户、提案、协议、已结束等）创建自定义列，并按潜在客户所处的阶段组织您的潜在客户。

3.客户服务

反应灵敏且乐于助人的客户服务往往是让客户流连忘返的原因。如果没有CRM 或其他高级软件来促进支持，您的客户支持团队很快就会不堪重负。一个好的CRM工具可以为您的销售人员和客户支持团队提供所有必要的信息，以获取他们所交谈的每位客户的完整通信历史记录。这有助于个性化沟通并建立信任，并加快解决客户可能遇到的任何问题的过程。

Whitecode crm 系统有一个支持票证系统模板，用于在一个地方组织支持票证、用户建议、退款和错误。

4.员工追踪

CRM 不仅仅用于外部活动；您可以使用它来管理您的团队和个人员工。该软件将允许每个团队成员记录他们的工作时间、创建和管理任务项目以及计划他们的工作周。借助该工具的功能，您可以概览每个人正在做多少工作、完成了多少任务（或完成了销售、电话和任何其他目标）、成功率等。这有助于绩效评估和工作负载分配，因此您可以确保每个人都尽自己的一份力量，并且没有人因自己的任务而不知所措。

Whitecode crm 系统允许您将一个或多个人分配给任务并按受托人过滤它们。这样，您就可以随时查看人们正在执行哪些任务。

5.文件共享与管理

根据您所在的行业，销售过程可能涉及大量文件共享。这包括作品集、演示文稿、提案、合同等。 CRM 系统使团队可以轻松地在内部和外部上传和共享文件和文档。

Whitecode crm 系统允许您将文件直接附加到任务，因此您可以为即将举行的任何会议做好充分准备，而无需深入数据库。

6.管道管理

投资优秀CRM 的主要原因之一是能够构建、优化和管理您的销售渠道。您可以创建任务并将其分配给团队成员、跟踪进度、安排通话并确保所有任务按时完成。如果您使用传统方法，您可能需要考虑将敏捷原则应用到您的销售工作流程中。有许多敏捷的CRM 工具具有看板等功能，可以帮助您更好地组织任务并跟踪潜在客户在整个管道中的进度。

推来客crm 系统有一个销售管道模板，可帮助您跟踪所有销售线索，以便您可以构建有效的销售流程并扩大客户群。

7.日历

虽然这是许多CRM 工具缺乏的可选功能，但将日历集成到系统中可以大有帮助。带有日历视图的工具，可让您按日期安排任务，以便您可以可视化每个人在一周中每一天的任务。您无需将CRM 与第三方日历应用程序集成，只需直接从CRM 安排通话和会议即可。

Whitecode crm 系统附带一个日历视图和一个会议日历模板，您可以在几秒钟内切换到该视图，您可以使用该模板来计划与潜在客户的通话。

8.工作流程自动化

正如我们之前提到的，自动化是节省团队时间的好方法，这些时间通常花在重复性任务或手动执行任务上。您可以根据工具—— 的功能设置各种自动化。例如，您可以创建一个自动化，在初次通话一周后安排后续通话，或者在每次获得新客户时发送一封入职电子邮件。

白色代码crm 系统可让您重复任务，而不是每次都从头开始创建任务。

9.第三方集成

CRM 系统背后的理念是为所有与客户相关的流程提供一个集中的工作空间。话虽这么说，我们大多数人在工作中使用多种不同的工具，从一种工具切换到另一种工具可能非常耗时。现代CRM 工具通过Zapier 等其他软件或通过本机集成提供与其他应用程序和工具的第三方集成。

Whitecode crm 系统通过Zapier 提供与3,000 多个应用程序的集成，并且刚刚发布了一个公共API，供开发人员构建自己的集成。

10.报告和分析

最后，拥有先进的报告和分析功能意味着您可以充分利用所收集的数据。 CRM 报告的一些示例包括收入、客户人口统计、购买模式、电子邮件活动报告等。一些CRM 软件使用机器学习等先进的数据分析技术来预测客户行为并帮助您改进销售工作。

使用推来客crm系统的好处

1.潜在客户

CRM 软件跟踪自与潜在客户第一次接触以来的所有活动，从而更轻松地跟踪他们在漏斗中的进度、个性化您的方法并产生更多潜在客户（并最终产生客户）。

2.客户忠诚度

客户保留是任何企业的重要组成部分，CRM 系统可以帮助您与客户建立长期关系。它将帮助您计划后续行动、记录任何反馈并确保您的客户保持满意。

3.客户洞察

知识就是力量，您可以充分利用CRM 软件中收集的数据。例如，您可以观察客户行为并识别购买模式，或者了解潜在客户何时以及为何失去兴趣并改变主意。如果您对客户有更好的了解，您可以专注于表现出类似行为的某些子群体并更好地瞄准他们。

4.销售团队组织

根据您经营的业务的类型和规模，您的销售人员可以执行复杂的程序，这可能使新销售人员的入职成为组织的噩梦。通过将整个销售渠道纳入CRM 工具中，您可以减少向系统介绍新人所需的时间。

5.跨团队协作

CRM 软件的优点在于多个部门可以一起使用它。营销和销售团队经常遇到沟通障碍，无法作为一个同步单位一起工作。大多数CRM 工具都具有协作功能，可以实现实时通信、通知团队成员最近的更改并简化内部反馈。

6.中心化数据

CRM 系统旨在将您需要了解的有关潜在客户和现有客户的所有信息集中到一处。从联系信息和电话号码到电子邮件、预定的通话和会议以及与销售流程相关的各种文件和文档，您可以通过单一访问点访问所有内容。基于云的CRM 系统将您的所有数据存储在云端，因此您不必担心物理存储。

7.自动化

想象一下，每次有人填写潜在客户生成表单时，都必须在电子表格中手动输入潜在客户的姓名、电子邮件地址和其他信息。大多数CRM 工具都提供了自动执行—— 的方法，取代重复性和手动任务并节省时间。例如，该软件可以将潜在客户信息从表单直接导入数据库，或者可以在每次潜在客户转换时发送欢迎电子邮件。

8.报告

厌倦了花费大量时间为利益相关者手动生成报告？许多CRM 系统都带有内置报告功能，可帮助根据软件收集的数据创建视觉上令人惊叹的图表和报告。预测报告是检查您的销售人员是否达到目标以及销售渠道中是否存在任何潜在问题的好方法。

9.更多收入

据Trackvia 称，CRM 系统可使每个销售人员的收入增加高达41%。拥有一个井然有序的销售漏斗和先进的潜在客户跟踪选项将有助于提高转化率和收入，这是有道理的。

10.改进的销售渠道

拥有收集所有潜在客户数据的软件将帮助您查明销售渠道中的薄弱环节。您可以计算将潜在客户转移到下一阶段所需的平均时间等，分析电话和电子邮件的成功率，并找出哪些步骤可以改进。

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