对于成功的企业来说，没有什么比客户关系管理更重要的了。这项关键、耗时且乏味的任务还容易出现人为错误。

我们都曾在客户方面遭受过痛苦，从一个代表跳到另一个代表，当信息漏掉时，我们咬紧牙关解决多余的问题。

它可能会给潜在客户留下非常糟糕的第一印象，这是您的企业无法承受的。

幸运的是，有软件可以做到这一点。

什么是CRM软件？

客户关系管理(CRM) 软件有助于销售和营销部门自动化和管理客户生命周期。 CRM 软件将客户信息整合到一个存储库中，以便用户可以更好地组织和管理关系、自动化常见流程并提供监控绩效和生产力的工具。

为什么企业需要CRM软件？

良好的客户关系管理(CRM) 软件使您的企业能够通过可靠的系统和流程更好地管理客户交互、提供支持并维护关系。它还集成了跨营销、销售和客户服务的组织流程，以及可以战略性地服务于跨部门关键计划的功能和特性。

CRM软件为您的企业提供三大优势：

轻松访问客户数据。 CRM 系统包括可搜索数据库，允许用户在会议期间访问客户和潜在客户信息。一些解决方案允许用户跨多个设备同步信息，从任何接入点提供最新的客户信息。

通过自动化简化流程。 CRM 软件允许用户标准化与销售、营销和客户支持相关的工作流程和流程，以改善这些团队之间的协调。

对业务绩效和客户行为的可行见解。一些CRM 软件供应商提供分析功能，允许用户根据客户数据创建可定制的仪表板和报告。这些报告有助于细分客户、跟踪收入并管理个性化营销活动。

要获得这些好处，您需要选择一种工具。有数百种，其特性、功能和价格各不相同。

与许多选择（商业和生活中）一样，在决定投资哪种CRM 软件时，知识是您最好的朋友。让我们来详细分析CRM 软件的10 个核心、常见和可选功能。

CRM系统10个核心、通用和可选的CRM功能

核心CRM功能：

是什么使某项功能成为核心功能？核心特征决定了一个系统是否属于CRM范畴；这些功能应该是所有CRM 软件的标准配置。

任何信誉良好的CRM 解决方案都将提供以下三个核心功能：

1.联系人管理

将姓名、地址和社交媒体帐户等联系信息存储在可搜索数据库中。

关键考虑因素：虽然所有CRM 软件都提供联系人管理功能，但您需要寻找适合您的布局和可用性。如何布局？是否感觉易于使用且符合逻辑？

2.交互跟踪

添加注释并跟踪交互历史记录以记录与特定联系人的对话。

关键考虑因素：当您比较入围的CRM 解决方案时，请考虑潜在客户在通过您的销售渠道时易手的次数。您希望选择一款允许所有必要方进行协作的CRM 软件。

3.线索管理

通过识别、评分并将潜在客户移入销售漏斗，管理将潜在客户转化为优质潜在客户的流程。

关键注意事项：与联系人管理功能类似，这里的关键是确保您选择的CRM 工具中的销售线索管理流程以对您的业务和团队有意义的方式流动和转换。请销售团队成员与您一起审查候选列表上所有软件的此功能。

常见的CRM功能：

是什么使某些东西成为共同特征？ CRM 市场中的大多数系统都具有通用功能，但并非全部。

共同点是我们开始看到软件产品之间真正多样性的地方。查看这五项能力，并确定哪些对于您公司的目标至关重要：

4.电子邮件集成

与各种电子邮件集成，允许管理和细分联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

关键考虑因素：考虑您的团队主要如何沟通。如果他们不习惯在应用程序内进行协作，您可能需要优先考虑与电子邮件集成的CRM 软件。

5.文件管理

在一个中心位置收集、上传、存储和共享文档，使所有相关人员更容易获取信息。

关键考虑因素：如果您有一个大型团队参与营销和销售渠道，那么文档管理是一个很棒的CRM 功能。重要文档的集中中心可以大大有助于确保所有团队成员了解情况并为您的客户提供流畅、一致的体验。

6.报价/提案管理

创建并向客户发送报价或建议。

关键考虑因素：您的企业优先考虑此特定功能的程度可能取决于您所做的工作类型。如果您的产品/服务的性质经常需要在合同和提案之间来回切换，那么在CRM 软件中集中该流程是一个方便、有用的功能。

7.渠道管理

查看整个销售漏斗的概览以及销售漏斗中每个阶段的状态/进度。

关键考虑因素：如果您的销售渠道很长，那么在购买CRM 软件时优先考虑此功能可能是个好主意。鸟瞰整个渠道将有助于防止潜在客户陷入停滞或陷入困境。

8.工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续操作的后续提醒的工作流程，自动执行重复任务。

关键考虑因素：工作流程自动化通常是CRM 软件的升级功能。当您购买软件时，请考虑自动化销售漏斗中的重复任务可以在多大程度上使团队成员腾出时间来处理更细致的任务。这种好处值得付出额外的代价吗？

可选的CRM功能：

是什么让某些东西成为可选的？可选功能在CRM 系统中并不常见，可以将某些软件产品与同一类别中的其他产品区分开来，或者作为最适合特定细分市场的软件产品。

如果以下功能之一对于您的业务/利基市场至关重要，请调整您的CRM 软件以专门关注提供此功能的工具

9.报告/分析

获取销售数据或销售代表绩效的例行总结报告（例如每日、每周、每月等）。

要点：通过报告和分析，您可以根据地理位置、漏斗阶段甚至单个销售团队成员等因素运行报告。此类详细信息使您能够有效地解决出现的问题并保持对整个销售流程的洞察力。

10.预测

根据过去和当前的数据/趋势生成未来销售数字或预计收入的预测。

关键考虑因素：希望能够使用现有数据对未来几个季度甚至新领域进行预测？预测使您的数据为您服务，使您能够对公司的未来做出客观且明智的决策。

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