为您的企业寻找客户、与他们建立并维持牢固的关系并不是一件容易的事。然而，借助会计师事务所CRM 软件，您可以轻松应对所有这些挑战，该软件可以优化和简化与现有和新客户的沟通。请记住，您对客户越了解，你们的关系就会越牢固。

什么是会计师事务所CRM软件？

面向会计师事务所的CRM 软件可帮助公司通过以会计为中心的数据采集和管理来提供更好的客户服务。跟踪联系信息、潜在客户参与度和客户互动，为明智的客户服务提供详细记录。会计操作可以立即触发任务创建工作流程和电子邮件活动。该公司可以提供报价和建议。结果是会计师事务所可以使用专为会计师构建的功能更有效地管理其业务。推来客可以为您定制CRM软件。您还可以浏览推来客相关体验CRM案例或联系推来客客服进入推来客平台模板中心体验CRM。

会计事务所CRM软件的功能

1. 集中联系人列表和客户历史记录

会计师事务所CRM 软件的首要功能是它需要存储所有客户信息，并让团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM 软件时，它还应该为每个客户提供清晰的历史记录，以便团队中的任何人都可以轻松查看过去的工作和对话，并从上次中断的地方继续。

2. 团队协作与授权

会计师事务所CRM 软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法，以便该工具成为并始终是您所有客户工作的真实来源。 CRM 软件还提供其他协作功能，例如文档共享、电子邮件模板等。

3. 销售渠道

CRM 软件的核心功能是以某种方式跟踪客户的生命周期，以便您可以更好地了解如何将某人从潜在客户转变为终身客户。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

4. 自动化工作流程

也许会计师事务所CRM 的最佳功能之一是能够设置和运行自定义自动化工作流程。将重复的手动任务转变为软件为您完成的自动化工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和客户在正确的时间采取重要行动，以保持工作顺利进行。

5. 电子邮件营销和滴灌活动

高级CRM 软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件交互，触发基于行为的电子邮件，鼓励您的客户在生命周期中迈出下一步。在里面，您可以设置电子邮件活动，以提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。在外部，您可以向客户发送截止日期信息，以及后续信息（因为一封电子邮件永远不够！）和预约请求。

6. 简化客户入职和管理

使用会计师事务所的CRM 软件，该软件能够设置和组织客户入职流程。如果您可以花时间和精力通过CRM 定制客户引导流程，这将减轻您团队的管理负担。借助自助服务客户门户、文档签名和共享以及计划提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给您的团队带来很多额外负担。

7. 与其他软件的集成

虽然这不是一个绝对重要的功能，但请留意CRM 软件，它可以与许多其他会计工具（例如QuickBooks）甚至会议安排日历集成。让所有工具相互通信将使您的数据保持干净和同步，而无需费力。

8. 报告和分析

数据报告是CRM软件的另一个关键功能。无论您是跟踪电子邮件的打开和点击、团队的平均电子邮件响应时间还是其他有用的销售渠道数据，能够衡量关键绩效指标都很重要。通过衡量重要因素，您将能够找到改进公司提供客户服务的方式。

会计师使用会计事务所CRM软件的好处

您将享受集中式文档管理。会计师事务所CRM 软件是将您所有的推荐人、潜在客户、合作伙伴和客户聚集到一处的理想工具。您可以将所有必要的文件和文档上传到CRM平台，并在需要时轻松找到它们。

快速跟进转介和潜在客户。使用CRM 工具时，您可以轻松地为每个潜在客户设置活动或任务。此外，您将能够控制管道。当您将CRM 与会计程序集成时，将更容易删除重复项并提高整个团队的生产力。

使您的营销活动更有效。如果您开始使用专业会计师事务所的CRM 软件，自动化电子邮件活动和创建自动回复会变得更加容易。

更容易识别利润中心。简而言之，使用CRM 软件可以更轻松地找到利润最高的客户。

您可以随时随地访问您的业务。

拥有会计事务所CRM软件的必要的

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