到目前为止，大多数人都将CRM软件视为“客户关系管理”软件的一种。您应该问的最重要的问题是“该软件帮助管理什么样的客户关系？”。抵押贷款借款人与其他类型的客户有很大不同。对于大多数人来说，获得抵押贷款是他们做出的最大的财务决定，作为信贷员，您知道与潜在借款人建立关系需要大量的信任、专业知识和知识。这意味着对非常独特的客户使用通用的CRM 并不能解决问题。相反，您需要特定行业的客户关系管理软件，而抵押贷款CRM 软件正是适合您需求的软件。

什么是抵押贷款CRM系统

Mortgage CRM 软件可帮助贷方和经纪人自动执行最耗时的任务，包括合作伙伴跟进、房地产经纪人跟进、完成交易、跟踪客户渠道以及与潜在客户和潜在客户保持沟通。 Mortgage CRM 通过加快文件在系统中的传输速度，简化了签署和上传文件的过程，使整个过程尽可能顺利、轻松。抵押贷款经纪人CRM 允许进行行业特定类型的操作——，这些操作足够可靠，可以转换抵押贷款借款人并在客户之间建立信任。决定买房和贷款通常是一个人可以做出的最大决定之一。

抵押CRM软件的功能

抵押贷款CRM 软件的一些主要功能通常包括自动化、管道管理、法规遵从性、推荐管理和抵押事件通知。将这些信息放入抵押贷款官员的CRM 中将有助于他们在一个集中位置找到所有客户信息，从而简化联系人管理。

自动化：拥有自动化功能意味着手动将营销、销售和联系信息输入系统所需的时间更少。这为贷方和经纪人创造了更多时间与客户会面并培养这些关系。

管道管理：管道集成使贷方和经纪人能够在其CRM 软件(LOS) 中浏览其贷款报告、跟踪贷款和状态值。这样，联系信息和贷款数据就可以在一个地方找到。

推荐管理：贷款人和经纪人行业在很大程度上依赖于推荐的频率。当可靠的推荐活动到位时，例如可以通过抵押贷款CRM 软件启动和组织的点滴营销活动，就更容易获得推荐。

抵押事件通知：Mortgage CRM 包括一个预约日历，贷方和经纪人可以对其进行编程，通过注释和警报来提醒他们特殊事件。它们还包括有关增加年度保费和预付抵押贷款保险费率的基本信息和提醒。

法规合规性：贷款人和经纪人必须随时了解房地产行业的法规和合规情况，特别是当他们的客户依赖他们获取有关利率可能受到影响的最新信息时。 Mortgage CRM 提供了一个可以编程的模块，以确保经纪人和贷方遵守州住房法规。

使用抵押CRM软件的好处

推荐电子邮件营销

有很多人不断向您推荐业务。与该联盟保持沟通对于保持您的业务不断发展和壮大至关重要。推荐业务的伟大之处在于它呈指数级增长。

但你必须努力让自己到处出现。标记您的推荐，以便您可以监控、群发电子邮件、跟踪打开率并分析潜在客户生成流程。这些抵押贷款CRM 软件可以为您提供帮助。

贷款渠道管理

借助抵押贷款CRM 软件管理您的渠道，以实现可操作性、更高的转化率和增强的用户体验。

按揭事件警报

日历管理是抵押贷款CRM 中的一项强大功能。此功能可帮助成千上万的专业人士管理他们的日常工作和日程安排，因此您也会喜欢它的可用性。

管理您的营销活动，将其添加到交易和渠道中，将其分配给您的团队成员，并向您的客户群发送有关营销活动的电子邮件。

跟进您的潜在客户

电子邮件模块非常复杂。别担心，我们并没有说它很难用。这也非常直观。潜在客户后续自动电子邮件可能是销售漏斗中最大的漏洞或最大的转化接触点，很容易设置和安排。抵押贷款CRM软件可以为您解决这些问题。

利用您的电子邮件营销

电子邮件可能很难管理，但是当您的CRM 具有电子邮件营销功能时，您可能会喜欢只需点击几下即可完成这么多——。

标记您的电子邮件、对其进行分段、跟踪打开率、群发邮件以选择联系人、安排自动电子邮件营销活动。就是这么简单。

跟踪一切

今日页面仪表板是您在品尝木炭双倍浓缩咖啡时开始新的一天的方式。在社交媒体模块中获取议程、会议的直升机视图、浏览电子邮件、与亲爱的客户取得联系。您只需单击一下即可完成所有这些任务。

想要深入研究数据，看看哪里出了问题以及什么需要更多投资？尝试Mortgage CRM 软件的动态分析和报告模块来获取自定义报告和可行的见解。

文档管理

将最常用的模板附加到交易和管道中，以便您和您的团队可以在需要时使用它们。通过集成，Mortgage CRM 允许从系统中的任何位置快速访问您的文档。

建立牢固的关系

抵押贷款行业是一个人的行业。您需要与合作伙伴、推荐人、客户、潜在客户建立牢固的关系。 Mortgage CRM 软件是一款以社交媒体为中心的软件。 Mortgage CRM 软件提供社交媒体功能。直接评论、分享、提及您的联系人。

拥有抵押CRM软件是必要的

Mortgage CRM 通过帮助信贷员和贷款人在抵押贷款人之间几乎没有区别的行业中脱颖而出，解决了他们的痛点。推来客可以为您定制CRM软件，详情请联系推来客客服。除了提供有竞争力的利率之外，抵押贷款CRM 还可以帮助推广向借款人提供的不同计划，以及改善客户沟通并建立牢固的关系。 Mortgage CRM 软件通过简化抵押流程并为借款人提供积极的贷款体验，帮助您建立信任和亲和力。

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